Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Vagyontervező
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt vagyontervezőt, aki segít ügyfeleinknek pénzügyi céljaik elérésében és vagyonuk hatékony kezelésében. A pozícióban dolgozó szakember felelős a pénzügyi helyzet elemzéséért, befektetési stratégiák kidolgozásáért, valamint az adótervezés és öröklési tervek kialakításáért. A vagyontervező szorosan együttműködik ügyfelekkel, hogy megértse pénzügyi céljaikat, kockázattűrő képességüket és hosszú távú terveiket. Emellett folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci trendeket és jogszabályi változásokat, hogy a legoptimálisabb megoldásokat nyújthassa. A sikeres jelölt kiváló kommunikációs készségekkel rendelkezik, képes komplex pénzügyi információkat érthetően átadni, és magas szintű szakmai integritással dolgozik. Ha Ön elkötelezett a pénzügyi tanácsadás iránt, és szeretne hozzájárulni ügyfelei anyagi biztonságához, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése.
- Személyre szabott vagyontervezési stratégiák kidolgozása.
- Befektetési lehetőségek és portfóliók kezelése.
- Adótervezési és öröklési tanácsadás nyújtása.
- Piaci trendek és jogszabályi változások folyamatos követése.
- Ügyfelekkel való rendszeres kapcsolattartás és tanácsadás.
- Pénzügyi dokumentációk és jelentések elkészítése.
- Kockázatelemzés és pénzügyi célok meghatározása.
- Együttműködés más pénzügyi szakemberekkel és jogi tanácsadókkal.
- Ügyféladatok bizalmas kezelése és adatvédelmi előírások betartása.
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy vagy közgazdaságtan területén.
- Legalább 3 év tapasztalat vagyontervezésben vagy pénzügyi tanácsadásban.
- Erős pénzügyi elemző és problémamegoldó képességek.
- Kiváló kommunikációs és ügyfélkapcsolati készségek.
- Jártas befektetési termékek és pénzügyi piacok ismeretében.
- Magas szintű etikai normák és diszkréció.
- Ismeretek adózási és jogi szabályozások terén.
- Képesség komplex pénzügyi tervek kidolgozására.
- Önálló munkavégzés és csapatmunkára való alkalmasság.
- Magyar nyelv magas szintű ismerete.
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak vagyontervezés terén?
- Hogyan közelíti meg az ügyfelek pénzügyi céljainak meghatározását?
- Milyen befektetési stratégiákat tart hatékonynak?
- Hogyan kezeli a kockázatokat a vagyontervezés során?
- Milyen eszközöket használ a pénzügyi elemzésekhez?
- Hogyan tartja naprakészen tudását a pénzügyi piacokon?
- Meséljen egy kihívást jelentő ügyfél esetről és annak megoldásáról.
- Hogyan biztosítja az ügyféladatok biztonságát?
- Milyen tapasztalatai vannak adótervezésben?
- Hogyan működik együtt más szakemberekkel a vagyontervezés során?
